Luce acaba de ingresar en el instituto Sword & Cross, un establecimiento muy vigilado para jóvenes delincuentes porque se cree que es responsable de un crimen que no cometió. Allí conoce al oscuro Daniel, que la atrae desde su primer encuentro. En este siniestro lugar donde los teléfonos móviles están prohibidos, donde los estudiantes arrastran un pesado pasado a sus espaldas y donde las cámaras vigilan cada uno de sus movimientos, Daniel se convierte en una obsesión. Pero el joven evita a Luce, a quien también corteja Cam, un apuesto moreno de ojos verdes.
A pesar de su fascinación por Daniel, Luce no puede resistirse a Cam. Este dilema perturba a la joven, que ya se siente desestabilizada por la incesante presencia de sombras que la persiguen y preocupan desde la infancia. Todo está diseñado para que reine el orden en Sword & Cross, pero este lugar se convertirá en el escenario de dramas inquietantes y misteriosos…
Mientras los dos pelean, Cam revela que él no es el que está detrás de los asesinatos de Luce. Mientras tanto, la señorita Sophia mata a Penn. Luce grita, lo que lleva a Daniel en su ayuda y él la protege de la señorita Sophia, quien se revela como la que realmente está tratando de matar a Luce. La señorita Sophia justifica sus asesinatos explicando que sin Luce, Daniel se habría visto obligado a elegir bando y se habría restablecido el orden. Aparecen sombras detrás de la señorita Sophia mientras habla y la consumen.
Daniel le explica a Luce, que si no se bautiza, su próxima muerte será permanente. La señorita Sophia cree que esto hará que Daniel elija el cielo. Él le dice que Lucifer vendrá a buscarla y que debe llevarla a un lugar seguro. Se declaran su amor mutuo mientras parten a buscar refugio con Lucifer.